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商业畛域由于触及到金钱，利益等相关的勾连而经常被人们以为是钩心斗角的名利场，俗话说：商场如战场。在市场的大浪淘沙之下，人们眼见市场上多少公司起高楼，宴宾客，又看到它楼塌了。楼塌的形式有很多种，但是被后起之秀推倒的形式，无疑是最让人唏嘘的。而今，在锂电制造的智能化产品畛域正在演出着重生权利应战守成权利的戏码。虽然谈不上守成权利被后起之秀“推楼”，但在特定市场内，却足以应战守成权利的老大位置。01锂电行业推进智能化设施行业开展锂电池行业在中国的开展是一个“相持不下”的环节，它从消费电池板块切入，仰仗智能手机为主的消费电子产品极大地拉动了出货量。随着碳减排、经济内循环等概念的进一步发酵，锂电池的运行逐渐向新动力汽车和储能畛域推行，锂电池仰仗其能量密度等方面的长处，逐渐在相关的下游产业成功对铅酸电池等的交流，2015-2018 年成功了产业的极速增长。并涌现了如宁德时代（CATL），国轩高科，比亚迪（BYD）等一众锂电池龙头企业。虽然在之后的2019-2020 年，受抢先原资料多少钱制约，叠加疫情影响，产业增幅逐渐降低，但国际的锂电池销量也稳固地坚持在2000亿之上。2020 年底抢先原资料多少钱走弱，疫情好转停工复产放慢，行业有所回暖（尤其是下游新动力汽车畛域在中国市场浸透率始终提高），国际各电池厂又提出大规模扩产方案。MIR 睿工业综合估量，2023年国际锂电池总销量将打破3000亿大关。2015-2023E中国锂电池行业市场规模(开售额：含税)与此同时，受欧洲碳排放相关政策压力驱使的车企纷繁颁布新车型及节能指标，欧洲各新动力汽车整车厂也开局规划电池消费，欧洲电池产业链树立进一步放慢，在这一进程中存在着少量产业链缺口（一些欧洲国度有必定的出口电池产能需求）。如此渺小的市场也极大地拉动了国产锂电池设施的需求。先导智能、杭可等国产锂电制造设施厂商纷繁崭露头角并乘机出海，预备在国际市场中分一杯羹。02一场围绕伺服的下克上锂电池消费是一个复杂的环节，传统锂电消费工艺从前段的混料搅拌、涂布、辊压，中段的制芯、装配，后段的化成、分容，到电池包的模组/PACK，以及相关工序的检测、物流保送等环节，触及到十几种智能化设施，而且每一类设施面前都有泛滥设施厂商供货，市场竞争较为强烈。锂电池制造工艺流程及机械设施目前，头部的设施厂商如先导智能、利元亨、海目星等均具有整线交付才干，其余厂商在局部工艺段、细分设施有长处，如杭可在后段的化成、分容设施畛域做得相对较为杰出，超业精细在中段的注液机等装配设施，新嘉拓在前端的涂布机等设施畛域竞争力较强。在竞争力如此强烈的畛域，这些设施厂商如何锋芒毕露？其中一个关键的权衡起因是他们的设施中所性能的智能化元器件（伺服、PLC、变频器、HMI等）性能能否杰出。2021年锂电池制造设施元器件市场已到达超越40亿的体量。在如此品类单一且体量渺小的锂电制造设施智能化元器件市场中，伺服产品的运行是最多的。粗略估量，传统锂电消费设施（不算一体化设施）中伺服的运行数量约在85-125个之间，这一运行数量远大于其它智能化元器件。分段来看，锂电池制造设施的伺服产品在电芯分解段运行最多，由于电芯分解段的工序多，且制芯环节的卷绕/叠片设施工艺较为复杂，往往须要性能几十轴的伺服。2021年锂电池制造设施运行元器件占比*注：Others 关键包括机器人、直线电机、高压电机、PC-base、传感器 等。在锂电制造设施上装配较多的伺服市场，会集了来自欧美系，日系，和国产三股权利的玩家。欧美系以西门子、施耐德为首的老牌伺服厂商在过去很长一段期间里占据了中国市场金字塔尖的位置。日系以欧姆龙、安川电机为首在上个世纪末乘着机电化浪潮开展起来，90年代末进入中国市场，仰仗其专利长处及先发长处（锂电池概念来源于日本）迅速霸占了中国一局部市场，其伺服产品也逐渐站稳了中国市场金字塔的中部位置。国产厂商如汇川、禾川和科伺采取以下克上的方针，从金字塔底部开局一路逆袭，其伺服产品经过技术迭代，抓住疫情带来的机会，仰仗外乡化的老本长处逐渐鲸吞了外资厂商的份额。以汇川为例，汇川在锂电设施制造畛域伺服产品线的战略是以进攻为主，在前段的模切、卷绕/叠片机等机型主推 SV660N 的 ethercat 总线型伺服跟外资厂商启动对标，并采取较为保守的多少钱战略鲸吞了外资厂商较大的市场份额。不只如此，汇川在2021 年 4 月份推出 IS620F 和 IS810F 的 profinet 总线型伺服跟西门子启动对标，将逐渐在 PACK/模组产线成功对西门子的交流，市场份额将进一步增长。汇川堪称来势汹汹，动了外资大厂们的蛋糕。但是面对汇川的功势，外资厂商却只能让出自己的地盘。依据MIR 睿工业统计，2021年中国锂电池设施伺服品牌市场份额汇川占据第一名，并且逐渐与第二名拉开身位。而在第一梯队(前三甲)，外资厂商却不见身影。近几年，外资厂商眼睁睁看着自己的市场份额被紧缩，显得有些无奈，不是它没有才干争，而是出于多方面的思考，一方面鉴于中国市场由于疫情和贸易战等起因对供应链的不利影响，一些外资厂商在中国市场的存在感有所降低，以此扩散供应链危险。另一方面是外资厂商在中国市场真实是遥相响应。在2020年疫情刚开局暴虐的时刻，一切厂商都被打了个措手不迭，过后市场要的是谁能出货，内行业全体缺芯的大环境下，外资厂商货期提前，订单排到了“猴年马月”，而汇川囤了足够多的芯片，能保障出货，并且产品还能跟外资厂商相媲美，那关于下游的设施厂商来说为什么不用国产厂商的产品？另一方面，假设外资厂商采取对攻战略跟汇川等厂商打多少钱战、争市场就跟当年越战美军跟越军打丛林游击战一样，越陷越深，徒增伤亡。如今在锂电制造设施的伺服产品国产化占优的大势已定。未来，在整个智能化产业链广泛缺货没有显著缓解的背景下，估量以汇川为首的国产厂商将进一步施展外乡化长处，扩展在锂电制造设施畛域伺服产品的市场份额。03阵线转移，外资担心的事件出现了其实从应答态度能够看进去，外资厂商在锂电制造设施这块的伺服产品属于是战略性丢弃治疗了。他们的思绪很明白：弃车保帅—在伺服产品线上收缩，我就猛攻PLC这片“洼地”。智能化元器件市场PLC产品技术性较强，全体上国产厂商在这个畛域还不可与外资厂商的产品做对标，在产品市占率上也差距不小。一个很显著的证据就是在整个PLC市场，2020年汇川的开售支出只要西门子的6.21%，国产头部厂商都如此，何况其它国产厂商。因此，抱着霸占上流智能化产品市场称王称霸的想法，外资厂商感觉他们依然可以安保地站在金字塔尖。但如今看来，他们的想法或者有三点误判：第一个误判是低估了国产厂商的才干和跟进速度。目前汇川 PLC 曾经在前段的相关机型如模切机、辊压机上开局成功对外资厂商的交流目前汇川 PLC 曾经在前段的相关机型如模切机、辊压机上开局成功对欧姆龙的交流，且其 H5U系列 PLC 也在对电芯中段装配线相关厂商启动攻略（如海目星、先导、利元亨、联赢、大族）。虽然距离整线交流还有很长一段路要走，但这代表国产厂商曾经在这一畛域走出了松软一步。未来，综合汇川这几年的开展状况，咱们估量2022 年汇川在锂电制造设施的 PLC 产品份额将进一步优化。这也是欧姆龙等内资厂商须要分内注重的。第二个误判是低估了锂电池消费工艺开展趋向带来的影响。这一趋向的外围是降本增效即降低电池产线的建形老本，同时提高消费的分歧性和效率。详细来说是选用提高设施加工速度，从而在尽或者增加占低空积、增加设施经常使用数量的同时提高产线产能，成功降本增效。还可以简化电池制造工艺，像传统的工艺关键包括极片制造、电芯分解、化成分容及模组/PACK 四个环节，而如今CATL、BYD 及蜂巢动力陆续颁布了 CTP（Cell to Pack）工艺的相关产品，跳过模组阶段，将电芯间接集成到电池包。流程的简化象征着国产厂商须要攻关的PLC相关环节增加了，可以将更多的期间和精神攻关电极制造和电芯分解等流程的PLC相关环节。反上来，关于外资厂商来说，守成的压力更大了。第三个误判是漠视了锂电池消费设施一体化给伺服厂商带来的资源加持。设施一体化关键经过节俭空间和人力老本，省去设施间的搬运环节、进而提高电池的消费效率，以及电池单体的安保性与兼容性。目前在电芯前段可成功一体化的工序关键包括涂布、辊压和分条；电芯中段的关键包括制片、卷绕和叠片；电芯后段的关键包括化成和分容。设施一体化的开展趋向使得电气设计愈加复杂，对管理精度、稳固性要求更高，经常使用伺服更多、功率更大。单件一体化设施上运用的伺服数量比原来任何一个流程中的单个传统设施要多得多。伺服的少量量运意图味着性价比更高的国产厂商更具有供货长处，估量未来，在设施一体化的趋向下，以汇川为首的国产厂商会接到更少数量可观的订单。而国产厂商也齐全能够把伺服畛域所取得利润，局部扩散到PLC等上流产品的研发与开售上，这实践上为国产厂商在PLC等内资厂商占优的产品线启动国产化代替留下了一个闪转腾挪的空间。04进击象征着开局冲刺中国锂电制造设施相关产业的开展实践上是一个马拉松短跑的环节。在最开局，日本索尼推出锂电池这一律念，早期用于消费电子产品。日本仰仗其专利长处及先发长处，在 1991-2000 年简直垄断了世界的锂电池制造及其设施市场。这一期间日本跑在了锂电开展的第一梯队。而与此同时，国际相关产业开展还是一片空白。经过20多年的开展，国产设施厂商始终地从设施的机械结构上启动改良， 在局部原资料和元器件方面启动了模拟及交流，单条产线造价从 8-9 亿元/Gwh（万 向 123 案例）逐渐降低至 3 亿元/Gwh 水平，中国经过设施的国产化，以先导智能、赢合和杭可为代表的低劣设施厂商曾经可以成功设施业务的出口。这一期间中国厂商曾经追上了身边“队友 ”并开局方案反超。汇川在锂电制造设施相关元器件畛域的大胆保守，实践上是国际厂商在压制多年之后迸发的一个缩影。这面前其实是以汇川、禾川、科伺、高创等国产智能化厂商多年以来经过对外资厂商的学习、模拟、自主研发的积攒。咱们判别目前锂电赛道智能化设施畛域的竞争曾经进入了最后一公里决赛圈。虽然终点越来越近，但是对在这个赛道上的选手来说，每跑出一步都显得意外艰巨，因此这最后一公里注定是漫长的。细分到相关元器件畛域，以汇川为首的外乡选手，面对弱小的本国对手，别无他法，只能大胆地向前冲，应用“主场长处“进一步增加与对手的身位。而关于步步紧逼的汇川们，外资厂商前期显然还没有顺应这样进击的跑法，被带乱了步调。所幸外资厂商如今曾经开局注重这头“房间里的大象”，置信他们也会相应调整自己的战略战术以顺应新的局面。
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